宏观调控手段日益明显钢铁业将向何处去墙板钉

宏观调控手段日益明显 钢铁业将向何处去

在国家越来越明显的宏观调控手段下，钢铁业向高端进发也许是一条不错的路径，但大多数钢铁公司仍在靠惯性运行，他们会如何应对呢？

在被誉为“东方鹿特丹”的深水良港宁波北仑港旁，张志祥正试图建设一座中国最先进的钢铁厂。

37岁的张志祥是一位钢铁行业的传奇人物。在2003年4月创办宁波建龙钢铁有限公司之前，他用5年时间通过购并钢铁亏损企业的方式，将“建龙”的名字刻到了河北、吉林、黑龙江等多个省市民营钢铁企业的名单上。如今，他希望借助北仑港得天独厚的海上运输优势，将发展重心从北往南移。

然而，像建龙这样雄心勃勃的民营企业和国有钢铁企业在2003年一起投下的1320亿元资金却令政府部门感到了不安。这个数据在上一年为700亿元，但重要的是，“其中有2／3以上来自于银行贷款。”国家发改委经济研究所经济运行与发展研究室主任王小广说。

而经中国人民银行金融市场司证实，2003年中国金融机构对钢铁行业的贷款额达2617亿元，远远高于已实现的投资金额。这意味着即使排除统计误差，仍有大量的信贷资金握在钢铁企业手里即将投资或等待着投资。今年头两个月，钢铁行业的投资增幅高达172.6％，说明了这一点。

从去年底开始，国家已着手通过收紧信贷等方式抑制钢铁业的过度投资。在对宁波建龙项目注入了5亿元贷款之后，当地银行宣布停止向建龙贷款，张志祥不得不为这个总投资120亿、已完成1／4的工程寻找新的资金。据说，工期为此延后了两个月。尽管各家股东被迫拿出了自己的30亿资金，张志祥及其股东们仍要为明年向周围造船厂提供400万吨板材所需投入的10亿元四处奔走。

更糟糕的消息是，4月26日，上海、北京、广州的主要螺纹钢建材产品价格已从3月初的最高价每吨4200元跌到了3250元。主要用于机械、造船、机电产品的热轧板产品从3月初的每吨4700元左右降到目前的4200元。这说明国家控制房地产业和基础设施投资的措施已显现成效。

在国家越来越明显的宏观调控手段下，钢铁企业们如何应对这个局面呢？

多重压力

近日，尽管钢价价格下跌，但是市场交易量依然表现清淡。据悉，北方钢厂已经采用向经销商补差价———如果市场价低于出厂价，由厂家向经销商补差额———的方式刺激经销商销售钢铁，但效果仍不明显。

“现在我经常接到北方一些钢厂询问我要不要货，以前很少。我准备采用招标的方式进货，看谁出的价低就进谁家的货。”上海及华东地区最大的建筑钢材直销配送服务商———上海一钢物贸有限公司总经理助理骆胜说。

这样的景象在过去一年间是不可想象的。

钢铁业上市公司在今年初都拿出了漂亮的年报，而根据中国钢铁工业协会的预测，今年我国钢材表观消费量将达到3.07亿吨，比去年增长13％，预计国内产量仅能满足2.77亿吨的需求，其余部分仍需要进口，其中以汽车板、造船板和家电板材等高附加值产品为主。

但这样的预测可能过于乐观了。

进入3月后，钢材经销商们惊奇地发现，去年为他们带来丰厚利润的螺纹钢建材产品以及市场缺口最大的板材产品被冷落了。

在北京、上海、广州各大钢材交易市场，两个月前，交易大厅里经销商们雇佣的销售员还在为一刻不停的电话铃声抱怨，如今却有大量时间在网络上玩双扣游戏。骆胜告诉记者，该公司负责配送建筑钢材的上海东海大桥项目和甬金高速等工程的用钢量比原计划减少了1／3左右。

库存也因此增加。业内人士普遍反映，3月份北京、上海、广州建材类产品库存量均大于正常库存。就连需要大量进口的板材类产品也没有幸免。3月28日，上海宝山钢材交易市场管理有限公司董事长章祖鹏告诉记者，上海整个地区的板材积压库存是正常库存100万吨的3倍。

事实上，自建筑行业迫于去年10月份以来全国上下追欠工钱的压力不得不归还之后，工程建设资金紧张的局面从3月份逐步显现。

其次，全国从去年底开始陆续撤消相当数量的各类开发区，并停止了新设开发区和扩大规模的审批，直接影响了钢材的需求。而本身也是钢材消耗大户的新建钢铁厂项目受到国家的限制，也直接影响了钢材需求。

除此以外，所有钢铁企业不得不面临着成本迅速攀升的问题。2003年国外铁矿砂价格提高了9％，预计今年仍将增长10％到20％，国际运费也比原先提高了6倍。分析师们说，由于需求旺盛，今年年中铁矿砂短缺的状况必现无疑——我国70％铁矿砂依赖于进口。此外，炼钢需要的焦炭价格也上涨了6倍。

运力和能源紧张也在制约着钢铁企业的发展。今年初以来各地煤炭、粮食、化肥、农药、种子、农机具等重点物资运输趋紧，全国各级铁路部门车皮满足率不到40％。阻碍了钢铁企业生产所需的原材料运输。

其次是电力。今年第一季度的发电量增长了大约15％，但仍有24个省份遭遇到断电或计划用电，而去年碰到这种状况的是21个省份。

国家电力监管委员会副主任宋密说，今年中国将面临2000万千瓦的电力短缺，是去年的2倍。电力最紧缺的将会是高速发展的华东和华南地区，并且，随着夏季的来临，电力消费需求预计会有飙升。

但从长期来看，水资源的缺乏才是主要问题。总部位于美国的全球领先的水处理和工艺流程处理公司纳尔科工业服务(苏州)有限公司的工程师薛育民告诉记者，国际钢铁企业炼一吨钢耗水4.5吨左右，中国绝大部分钢铁厂需要耗水10吨到12吨。而中国正面临着严重的水资源短缺。每年的缺水量在300亿至400亿立方米，相当于深达175米的三峡水库的总蓄水量。

能源紧张的后果是双重的。首先，它会迫使政府提高能源使用价格，从而进一步增加成本；其次，它也可能形成一个政府部门乐于看到的进展，即将低效的产能淘汰出局。

南昌钢铁公司副董事长李其祥已对媒体表示，由于原料成本价格上涨，该公司取消了原定100万吨的扩张计划。

但也有人认为，目前市场需求量不大的主要原因在于市场观望气氛太浓，而不在于需求不足。专门为武钢在长沙销售热轧卷板和中厚板材的长沙裕元贸易有限公司总经理刘道明告诉记者，他的主要客户湖南桃江造船厂将自己的库存压缩到200吨，仅为往常的1／3，“需要多少进多少。”

“现在最安全的方式是轻装上阵。”刘道明边说边耸耸肩膀，他已经将自己的库存减到做钢材生意以来最低水平———五六百吨，他准备“轻装”运作几个月。

向高端进发

但即便处境艰难，仍然有相当多的人看好中国钢铁行业的前景。早年供职于冶金部的国泰君安证券股份有限公司研究员郑东认为，中国钢铁行业的周期至少要5到10年。他坚持认为代表中国重工业化特征的机械、造船、汽车、房地产等产业仍将保持增长势头，势必带动国内钢铁需求。

的确，持续了两年的基础设施建设热潮使1990年代中后期受行业整顿影响而沉寂多年的钢铁业重新焕发生机。钢产量在2003年创下了超过2亿吨的世界纪录。

但要在如今的局面下生存下来恐怕并非易事。沙钢集团董事长沈文荣说，钢铁业的好日子已经到头了，留下来的将会是一场残酷的较量。

国有大型钢铁企业无疑是这场博弈中最具实力的角色。它们凭借着雄厚的资金实力获取资源和市场。

宝钢就对资源缺乏采取了应对措施。在与巴西CVRD矿业公司签订提高铁矿石购买量协议之前，它花费了3000万美元从里奥廷托公司所属的哈默斯利铁矿公司手中买下了澳大利亚一座铁砂矿46％的股权。此外，它还与国内煤炭供应商签约以确保低价的能源供应。

武汉钢铁公司、马鞍山钢铁股份有限公司、江苏沙钢集团公司和唐山钢铁股份有限公司也跟随其后，共同出资90亿美元从世界能源巨头必和必拓公司手中获得了澳大利亚一个铁矿石矿40％股权。

可以预测的是，钢铁企业之间的兼并重组将会拉开序幕，大型国有钢铁企业的垄断地位也将进一步形成。宝钢的管理层就委婉地表示，可能会有机会兼并国内较小的竞争对手。

而实力雄厚的跨国钢铁集团极有可能通过与国内钢铁企业合资而在这场竞争中胜出，这令国内钢铁企业感到了不安。日本的新日铁钢铁公司与世界最大的钢铁公司法国阿塞勒集团正联手与宝钢合资在上海建中国最大的汽车板生产线。而钢铁巨头德国蒂森·克虏伯公司也与鞍钢签约在大连合资建立生产基地。韩国浦项目前正在江苏、广东等沿海地区以控股或独资的形式建立一系列生产基地。

市场上的绝大多数声音对民营钢铁企业的生存环境抱有担忧。“此轮竞争是属于国有企业的。”郑东强调。

而国家正希望通过发展需求存在缺口的高附加值产品项目以降低银行资金的使用风险，同时摆脱对此类产品进口的依赖，以及资源利用率不高、环境污染加剧的问题。

以建材产品为主的唐山地区钢铁企业是调控的重点。3月底，国务院派出的督察组抵达唐山，要求唐山在2007年之前逐步关闭15吨以下产能低下的转炉，这意味着唐山地区将有700万吨的钢产量被削减。但与此同时，唐山在距离市区100公里南部沿海一个叫做曹妃甸的地方建设1500万吨的钢铁工业基地的计划正在逐步变为现实。该基地的产品定位于高技术产品，例如汽车用板、石油管道和天然气管道用管以及造船板。

作为国内最大的民营钢铁企业沙钢集团当家人，沈文荣相信逆境中生存的道理：“要在大家都亏损的时候，你赚钱，才是赢家。”最近，沙钢正忙着上国家鼓励的钢板项目，它计划用4年时间每年拿出40亿元资金投入其中。与此同时，沙钢正在积极谋求上市以扩大规模。

宁波建龙钢铁公司的当家人张志祥也有着相似的打算。他正在极力说服其他投资者对600万吨的热轧卷板项目增资。他还计划在年内完成在港上市，以支持后期扩张，他计划在今年再兼并两家亏损的钢铁厂。

向高端进发也许是钢铁企业一条不错的道路。但大多数钢铁公司缺乏这样做的实力，他们会如何继续这场赌局呢？

“进了这个圈，轻易是不肯罢手的。”在河北唐山民营小钢铁厂集中的丰南区，一家年产钢量不足50万吨的小钢厂的高炉正冒着滚滚的浓烟，23岁就开始炼钢的小老板郑凤亮对记者说。除了老母亲外，他们一家十几口人都在这个厂里。

“我没有退路。”他说，再过几个月，他又得去为40万吨的型材项目找钱去了，但能不能找到，他不知道。

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