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LED第一季度复苏 LED板块逆势走强

LED板块本周反复活跃，在市场下跌的情况下部分个股逆势走强，其中聚飞光电、阳光照明等涨幅均超过10%。多位业内人士昨天接受采访时表示，LED行业中下游复苏迹象较为明显，投资者可重点关注相关公司阳光照明、德豪润达、聚飞光电等。 LED板块本周反复活跃，在市场下跌的情况下部分个股逆势走强，其中聚飞光电、阳光照明等涨幅均超过10%。多位业内人士昨天接受采访时表示，LED行业中下游复苏迹象较为明显，投资者可重点关注相关公司阳光照明、德豪润达、聚飞光电等。

LED板块的走强与其一季度的复苏不无关系。近日，广东省科学技术厅站发布2013年第一季度的路灯招标情况。根据统计乐陵数“为了证明这类新材料在导电、导热、耐腐方面的性能据，今年第一季度广东省的路灯以及隧道灯招标已经达到7.6万盏，已经超过了2012年全年的招标总量7.5万盏。

今年2月17日，发改委等6部委联合发布了《半导体照明节能产业规划》。《规划》明确了促进LED照明节能产业产值年均增长3装饰布0%左右，2015年达到4500亿元，其中LED照明应用产品1800亿元，业内人士据此认为行业的转机已经到来。

最新公布的年报数据显示，LED行业去年相当惨淡，其上市公司去年净利润大多下降，如龙头企业三安光电营业收入同比虽然增长92.48%，净利润却同比减少13.47%。德豪润达去年净利润下降59%，勤上光电净利润同比下降16%。

然而，一季报的数据显示，部分中下游企业净利润已有所好转，全部团队由210多位国内外复合材料专业人材组成如洲明科技今年一季度净利润大增148%，阳光照明一季度净利润同比增加12.6%;但是部分上游LED芯片公司仍未扭转业绩下降的趋势，如三安光电今年一季度净利润仍然下降18.7%。

对于LED行业一季度的情况，TMT研究员王文星昨天对表示， LED板块受到背光备货及商业照明带动，行业获利能力逐渐改善，但目前改善明显的是中下游，上游的芯片仍然不乐观。LED行业大致可以分为上游的芯片，相关公司有士兰微、阳光照明等，中游的封装和背光，相关公司有聚飞光电、瑞丰光电、鸿利光电等，下游的照明应用领域，相关公司有阳光照明、雷士照明等。值得注意的是，洲明科技、德豪润达、聚飞光电、三安光电等在上下游或者中下游产业链均有布局。投资者可重点关注德豪润达，公司产业链布刚玉成品局较好且与营销能力强的雷士照明联姻。

一位不愿具名的深圳券商研究员表示，随着欧盟白炽灯全正不断挑战极限面禁止，LED照明应用进入质的变化阶段，国内在政府工程的推动下，商业照明、连锁照明有望加速渗透，建议投资者关注中游封装领域的勤上光电、洲明科技、鸿利光电，背光领域的聚飞光电、瑞丰光电，下游应用领域的阳光照明、港股的雷士照明。