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日本一些化学品公司的发展规划情况

日本一些化学品公司的发展规划情况

2006年06月15日

近期,面对石脑油价格高企带来的原材料成本压力,以及亚洲新增产能带来的竞争,为应对挑战,实现可持续性发展,日本化学工业对PP、PE、PS等通用树脂市场进行了重组或整合,并制订了针对优势领域的发展规划,以进一步扩大企业利润。逐步解决产能过剩的问题,改善竞争环境。同时,化学品生产商通过与汽车、家用电器和半导体等领域的主要客户建立密切关系,积累了强大的技术资源,也为行业的发展提供了契机。

本文列出日本重要的化学品生产企业的发展规划,希望能为国内化工产业及化学品生产企业的发展起到一定的借鉴作用。

三菱化学

日本领先化学品生产商三菱化学已经完成了一项中期发展规划,并于2005年4月开始实施名为"阶段2"的发展规划。该规划的目标是到2008年,公司营业利润达到1400亿日元(12亿美元),比2004财年增长9%,净销售额达到2.4万亿日元(206亿美元),比2004财年增长9.9%。该规划的内容包括:开发新的产品、工艺和业务模式;分配资源,对业务进行选择;放松对资本投资的控制以实现未来的增长。

公司的核心业务包括石油化学品、功能产品以及健康护理,这些业务在2005年都有极佳的表现。根据"阶段2"规划,公司将投入3600亿日元(30亿美元)发展这些业务,其中一部分将用于亚洲石化业务的扩能。计划的投资包括:在印度的西孟加拉新建一座PTA生产厂;扩大日本国内及海外的PP产能;扩大日本国内及海外的苯酚链产能。

三菱将向性能材料及功能产品业务投入1250亿日元(11亿美元),并将致力于新产品的创新。公司的健康护理业务将获得1400亿日元(12亿美元)的投入,其余资金将注入公司的服务及业务部门。

住友化学(SUMITOMO CHEMICAL)

住友化学将集中精力发展核心业务,其中包括石油化学品、电子材料、制药业及农用化学品。住友化学正处于3年发展规划的第二年,该规划的目标是净收入达到650亿日元(6.5亿美元),净销售额达到1.3万亿日元(111亿美元)。公司表示能够实现净收入目标,并超过销售额目标。

公司能够超额完成规划目标有多方面原因,其中包括国内及全球石化业务的走强。己内酰胺的定价变得更加有利,市场的合同定价方式从去年的季度价调整为月度价。公司大约在2～3年以前就已几乎将己内酰胺的产能翻番,此举显著地促进了公司财务业绩的增长。公司生产己内酰胺采用的是全新的绿色化学工艺,不产生任何副产品,该工艺在日本已获得3次绿色化学奖。住友化学还从较高的聚合物定价中受益,去年公司将PE、PP的价格上调了6次,环氧丙烷的价格上调了5次。

住友化学已在海外投入巨资,特别是沙特拉比格与沙特阿美以50/50比例合资的炼油与石化项PETRORABI-GH,这个投资为98亿美元的项目将是全球最大的一体化液压万能实验机主要采取高压液压源为动力源炼油与石化项目之一,预计2009年初投产。

同时,住友化学也非常重视电子材料业务,其中包括液晶显示材料。在用于制造液晶显示器的PLANARIZI-NG膜领域,公司大约拥有全球市场10%以上的份额。

东曹(TOSOH)

东曹一直专注于削减债务,强化核心业务异氰酸乙烯链的运营,扩大专用化学品部门,并提高效率。公司预计2005财年的利润将达到270亿日元(2.3亿美元),比2004财年下降8.5%,这主要是因为成本上升以及公司改变折旧计提方法的原因。净销售收入预计将增长8因此制备材料时应先对原料改性%,达到6350亿日元(54亿美元)。

由于公司已进行的资本投资,未来几年销售额将进一步增长。东曹是亚洲最大的氯碱生产商之一。公司表示未来将投入巨资,特别是在日本,其中大约700亿～800亿日元将投向异氰酸乙烯链,还将建设苯胺、一氧化碳、氯气项目及一座新的燃煤电厂。

公司计划在日本南阳的VCM联合体中建设一套20万T/A的MDI装置,该联合体的40万T/A VCM扩能项目最近刚刚竣工。新MDI装置将于2007年10月建成。公司还在中国广州建设1座22万T/A的PVC生产厂。

同时,公司计划通过收购关联公司保土谷化学所持的股份,将其在聚氨酯工业株式会社的股份由现在的35%提高到51%。东曹为聚氨酯工业提供苯胺、一氧化碳和氯气,然后从聚氨酯工业获得氯化氢用于VCM生产。公司表示,计划将其在保土谷化学的股份由现在的24%提高至33%,为其在电子材料等成长型领域进行新的投资提供支持,同时改善保土谷的财务状况。

大日本油墨(DAINIPPON INK CHEMICALS)

大日本油墨是全球最大的印刷油墨和有机颜料生产商,公司新的经营规划即将制订完成。公司预计2006财年的营业利润将增长3.8%,达到500亿日元(4.3亿美元);销售额减少1.3%,降至9900亿日元(84.6亿美元)。销售额的下降很大程度上是由于公司去年剥离了合成树脂业务REICHHOLD公司。

公司将提升并稳定盈利能力,特别是制版印刷、颜料与合成树脂这三大核心业务领域。这些领域中的任何一个都面临激烈的全球竞争,产品降价的压力很大,尤其是日用品。公司计划为客户提供高附加值的产品与服务,并扩大其在亚洲、东欧及南美等新兴市场的销售。公司将继续削减债务并进行重组,以提升盈利。公司进行了业务剥离,将公司与太阳化学的管理层进行了整合,以更好地为客户服务并减少成本。公司曾经计划将其PS业务与PS日本(大日本油墨化学与旭化成、出光石化和三菱化学组建的合资企业)进行合并,但由于难以获得日本管理当局的批准,去年该计划被放弃。

大日本油墨正试图将业务进一步扩展至高增长市场领域,如IT相关产品及印刷技术。公司去年收购了位于荷兰的EQUES涂料公司,EQUES涂料是一家光盘用紫外线固化涂料和粘合剂生产商。大日本油墨化学在该领域全球市场拥有50%以上的份额。

旭化成(ASAHI KASEI)

旭化成是东南亚最大的丙烯腈生产商,于今年4月开始实施一项新的5年发展规划,通过该规划的实施,公司的盈利能力和全球竞争力将得到提升。公司过去的3年发展规划的目的是强化业务,提高现金流量。新规划的目标是使营业利润达到1500亿日元(12.8亿美元),比2005财年的预计值增长43%;净销售额达到1.8万亿日元(154亿美元),比2005财年的预计值增长20%。

公司目前的经营计划旨在扩大国际化运营,并提升国内市场某些高成长型业务。国际市场的主要领域包括:丙烷法丙烯腈等石化产品;水处理等领域用聚偏二氟乙烯膜技术等高附加值产品;光致抗蚀膜(干膜)、光敏聚酰亚胺等电子化学品;血液净化设备等医疗器械。国内市场主要集中在公司具有较强优势地位的领域,例如住房业务、建材业务及制药业务。

旭化成目前每年投资额约为700亿～800亿日元(6亿～6.8亿美元),不过未来5年,公司的总投资额将达到8000亿日元(68亿美元),其中一半将用于并购等战略性投资。

宇部兴产(UBE INDUSTRIES LTD)

正在实施一项三年经营规划,规划重点在于改善资产负债状况,削减债务。公司已对一些业务进行了剥离。其中包括将其PE业务剥离组建独立的子公司,2004年年末将新公司所持股份的50% 出售给丸善石化。为提前一年实现并超额完成2006财年营业利润和营业毛利的预定目标提供支持。

宇部兴产预计2006财年的营业利润增长23.8%,达到400亿日元(3.4亿美元);销售额增长5.4%,达到5930 亿日元。公司原制定的资产回报率目标为5%,现在早已超过了1个百分点。公司在改善财务状况方面实现了大幅度的跨越,但举债经营程度还是很高。2006财年的负债资产比率目标是2.9,目前已达到2.7,因此可以提前一年实现目标。

宇部兴产的业务包括:化学品与塑料、专用化学品;水泥与建材;机械与金属产品。公司将重点放在不断增长的化学品、塑料以及专用化学品领域,合计占到全部资产的44%。公司目前并未考虑像欧美企业那样进行大规模的收购,而是倾向于组建联盟,但需要通过开发新产品实现增长。

宇部兴产化学品与塑料业务包括己内酰胺、尼龙6、66、12树脂及合成橡胶。公司从1999年开始进行大规模的重组,其中包括剥离PP、PE业务,重建己内酰胺、尼龙业务。这次重组获得了成功,使宇部兴产跃居亚洲己内酰胺、尼龙生产商榜首。目前,尼龙12的产能为9500T/A,公司计划加强投入与合作,到2010年实现产能翻番。

宇部兴产的专用品业务包括精细化学品、大宗原料药和中间体。此外,还有IT相关产品,如用于液晶显示器、等离子电视等领域的聚酰亚胺薄膜,锂电池电解液,公司在这两个领域的投资将进一步扩大。

三菱瓦斯化学(MITSUBISHI GAS)

将其较高的年度业绩增长归因于以下因素:市场需求的增长,销售价格与销售量的提高以及成本的削减等。公司预计2006财年的净收入将增长20%,达到275亿日元(2.4亿美元);净销售额将增长9.3%,达到4250亿日元。

近年来公司稳步提高了资本预算,从2004财年的200亿日元增至2006财年的300亿日元。公司规划了许多项目,其中包括在日本国内及海外核心业务的扩能??甲醇与甲醇衍生物等天然气化学品、芳烃化学品、工业用无机化学品、电子化学品及工程塑料等专用化学品以及信息与高级材料。公司正在建设的甲醇项目中,由沙特基础工业公司与三菱瓦斯化学牵头的公司财团共同建设的,位于沙特朱拜勒的1座世界级甲醇生产厂,计划于2008年1月投产;在中国南京投资兴建的1座甲醇衍生物生产厂将于2007年底竣工;在日本仓敷的生产厂建设1套2万T/A 间苯二甲胺(MXDA)装置,计划于2007年10月投产。此外,公司在日本新泻还拥有1套3万T/A间苯二甲胺装置。间苯二甲胺主要用于环氧树脂以及尼龙MXD6生产,尼龙MXD6在食品与饮料工业领域有着碳化钨极高的增长潜力。

三菱瓦斯化学计划通过收购大日本油墨化学持有的SHINSANSO KAKAKU 50%的股份以加强过氧化氢业务。该交易尚待管理部门的批准,预计今年第二季度完成。公司还打算在上海漕泾建设一座过氧化氢生产厂,目前尚未确定投资方式。

可乐丽(KURARAY)

未能完成2005财年的预定目五菱配件标。2005财年是公司中期规划的最后一年,公司业绩比2002 财年修订的财务指标低5%,净销售额预期将达到4000亿日元,营业收入预期将达到400亿日元,资产回报率预计将会达到甚至超过8%的目标。公司从2002财年以来,连续四年营业收入实现了两位数的增长,过去五年的平均增长速度为13.8%。

原料及能源成本急剧攀升是公司未能实现既定目标的原因之一。由于市场环境的变化,许多业务经历了困难的阶段,在重点投资的核心业务领域,未能实现公司预期的结果。 公司刚刚开始实施另一项旨在提高装置产能的中期规划。为此,公司将引进新产品,削减成本,投资核心业务领域的并购,扩大IT相关材料等高成长型业务,推出新的高技术产品等。

可乐丽还宣布了一项新的机构改组计划,其中包括将营销、开发和制造部门的管理层进行整合。公司希望通过机构改组,提高对市场的反应能力并改善对资源的有效利用。这些将有助于实现20背门尾撑压力试验机技术介绍08财年的目标,即营业收入达到500亿日元,净销售额达到4500亿日元。公司2015年的远期目标是营业收入达到1500亿日元,净销售额达到 1万亿日元。

作为主要的投资项目之一,旗下子公司EVALCA将投资1.5亿美元,对位于美国德克萨斯州的乙烯-乙烯基醇共聚物(EVOH)生产厂进行扩能。该项目将使EVOH产能翻番,达到4.7万T/A,计划今年第二季度投产。

昭和电工(SHOWA)

从今年开始实施一项新的三年规划,旨在发展增长动力,提高盈利能力。该规划将提高公司在石油化工领域的竞争地位,减少对石脑油原料的依赖,采用液化天然气、瓦斯油、液化石油气等替代原料。这些替代原料比传统的石脑油原料具有成本优势。该规划的目标是2008财年营业收入达到850亿日元(7亿美元), 2010财年营业收入达到1000亿日元(2006财年的预计营业收入是620亿日元);2008财年净销售额达到9400亿日元(2006财年的预计净销售额是8650亿日元)。到规划期末,公司的债务资产比率将由2.0降至1.4。 昭和电工将采取几项增长措施,其中包括在未来三年里进行2000多亿日元的投资。公司的重点将由数量型、日用品型的产品向高端特色产品转移。

昭和电工是硬盘媒体业务全球最大的独立供应商。在2000亿日元的投资计划中,大约900亿日元的资金将用于扩大该业务的产能,推出高端等高级产产生温度误差的缘由有很多品。昭和电工是全球唯一生产从紫外到红外全部波长产品的生产商,公司去年6月份开始批量生产微型磁盘、高级发光二极管。

此外,投资计划还包括:对日本大分石化联合体的乙烯装置进行改造;提高非石脑油原料的使用比例,使其最高达到50%。公司将在今年停车检修期间,对醋酸与醋酸乙烯装置进行扩能。醋酸产能将从10万T/A增加到13万 T/A;醋酸乙烯产能有望提高5.5万T/A,增至17.5万T/A。

公司的有息债务比2001年削减了28%,降至去年的4488亿日元。在此切换器期间,公司实施了一系列变革,包括对塑料加工业务进行重组,通过解散与EMS-CHEMIE组建的专用尼龙合资企业从该业务中退出。公司还进行了业务剥离,包括将与卡博特合资组建的炭黑企业50%的股份出售给卡博特;通过MBO将农用化学品业务SDS BIOTECH中的股份出售。